24 mai 2022, Londra, Regatul Unit - Softline Holding PLC [SFTL, US83407L2079] (Softline, Softline Group, Group or Company), compania - furnizor global de soluții IT și de transformare digitală cu sediul la Londra, care operează în aproape 60 de țări, a anunțat indicatori-cheie preliminari de performanță pentru al patrulea trimestru al exercițiului financiar încheiat la 31 martie 2022.

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU TRIMESTRUL 4 ȘI ANUL 2021

• În al patrulea trimestru din 2021, cifra de afaceri a crescut cu 25,4% față de an, la 534 milioane USD în moneda de raportare și cu 39% în moneda constantă. Pentru cele 12 luni încheiate la 31 martie 2022, cifra de afaceri a crescut în moneda de raportare cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut și a însumat 2.175,5 milioane USD. Creșterea în valută constantă a fost de 25%. O contribuție suplimentară neconsolidată din achizițiile recente a fost de 99 milioane USD. Ținând cont de această cifră, creșterea cifrei de afaceri a fost de 27%.
• Profitul brut în trimestrul al patrulea din 2021 a crescut cu 51% în valută constantă, până la 75,5 milioane USD. În cele 12 luni încheiate la 31 martie 2022, profitul brut a crescut cu 39%, până la 306,2 milioane USD.
• Creșterea a fost deosebit de înaltă în afacerile internaționale, cu o creștere de 48% a cifrei de afaceri în 2021 față de anul precedent.
• Cifra de afaceri pentru 2021 în segmentul de servicii a crescut cu 85,3%, până la 144,0 milioane USD în moneda de raportare, comparativ cu anul precedent. Datorită rentabilității mai mari a segmentului de servicii, profitul brut a crescut cu 95% față de anul precedent.
• În 2021, cifra de afaceri recurentă a crescut până la peste 60% din cifra de afaceri totală de la 56% în anul fiscal 2020.
• Numărul de angajați a crescut cu 52% față de sfârșitul anului precedent și se ridica la 8 384 de angajați la 31 martie 2022.
• Softline a dublat numărul de angajați care lucrează în segmentul de servicii, la 4 024 de persoane la 31 martie 2021.
• De la ieșirea la IPO, cinci tranzacții de fuziuni și achiziții (M&A) au fost anunțate și finalizate, susținând strategia de creștere a Softline.
• Finalizarea cu succes a ofertei de licitație din 18 mai 2022, în temeiul căreia au fost achiziționate 4 420 277 GDR-uri la prețul de 1 USD per GDR, pe care acționarii companiei cred într-o evaluare fundamentală mai mare a companiei, precum și în potențialul pe termen lung pentru creșterea valorii sale.
• A fost lansat program de parteneriat pe termen lung pentru angajați, pentru a ajuta la atragerea și păstrarea celor mai bune talente.

Jacques Guers, Președintele Consiliului de Administrație al Grupului Softline, subliniază:

„Evident, situația geopolitică a avut un efect profund asupra unora dintre piețele pe care ne desfășurăm activitatea. De-a lungul ultimelor luni, am luat decizii serioase și proactive pentru a ne adapta afacerea la situația actuală. Rămânem disciplinați, luând, de asemenea, decizii pentru a merge mai departe spre atingerea obiectivelor noastre strategice, accelerând și extinzându-ne poziția de lider global în soluții, platforme și servicii de transformare digitală.”

CEO-ul Softline Global, Roy Harding, notează:

„Sunt foarte mulțumit de performanța și rezultatele noastre puternice din anul fiscal 2021, precum și de calitatea serviciilor oferite clienților noștri din întreaga lume. Angajații noștri talentați contribuie la acest lucru și aș dori să mulțumesc întregii noastre echipe de 8 400 de angajați Softline din întreaga lume pentru dedicarea lor față de transformarea digitală pentru clienții noștri. Nu pot să nu fiu mândru de echipa mea de conducere care ne conduce afacerea înainte. Ei au o experiență și cunoștințe considerabile, precum și capacitatea de a naviga în schimbările pe piața noastră care evoluează rapid... și rămânem concentrați pe succes în următorul capitol al poveștii noastre de creștere.”

Indicatori generali

*Anul încheiat la 31 martie 2022

**Defalcarea pe regiuni include vânzările intra-grup

REVIZUIREA ACTIVITĂȚII

Servicii. Serviciile rămân segmentul cu cele mai mari rate de creștere. În 2021, cifra de afaceri a crescut cu 85,3% până la 144,0 milioane USD. Serviciile rămân cel mai profitabil segment, cu o marjă brută de 78%. Serviciile reprezintă 7% din cifra de afaceri a Grupului și reprezintă 37% din profitul brut total. Creșterea reflectă impactul achizițiilor, precum și o creștere organică puternică.

Software și tehnologii cloud. Cifra de afaceri în segmentul software și cloud a crescut cu 19,0% în 2021. În ciuda provocărilor de pe unele dintre piețele în care ne desfășurăm activitatea, creșterea trimestrului IV 2021 a accelerat până la 16,2% de la an la an. Principala contribuție la creștere a avut-o afacerea în cloud.

Hardware. În 2021, creșterea pe segmentul de echipamente a fost de 17,1% față de anul trecut. În trimestrul 4 2021, observăm o accelerare semnificativă a creșterii la 97,0% de la 8,5% în trimestrul 3 2021 din cauza cererii reprimite în trimestrul anterior și a creșterii cererii de la clienții din anumite regiuni din cauza constrângerilor așteptate de aprovizionare în segment.

Cifra de afaceri pe regiuni. 49% din cifra de afaceri totală în 2021 provine din regiuni. Aceasta face parte din angajamentul de a diversifica și mai mult afacerea Softline. Creșterea a fost deosebit de puternică în regiunea EMEA și Asia Pacific, atât din punct de vedere organic, cât și prin achiziții recente.

Profitabilitate

Profitul brut în 2021 a fost de 306,2 milioane USD, în creștere cu 35,5% față de 225,9 milioane USD anul trecut. Creșterea a fost în general substanțială, în special determinată de creșterea de 95% a serviciilor. Marja brută bazată pe cifra de afaceri a fost de 14,1% față de 12,6% în anul precedent, determinată parțial de contribuția segmentului de servicii.

Pentru anul fiscal 2021 încheiat la 31 martie 2022, EBITDA ajustat a fost de 70,7 milioane USD, în creștere cu 35,8% față de 52,1 milioane USD în anul fiscal 2020. Marja EBITDA ajustată, bazată pe profitul brut, a rămas neschimbată la 23,1%. EBITDA ajustat a fost afectat de investiția semnificativă pe care Softline o face în creșterea sa viitoare, precum și de mișcările nefavorabile ale monedei. În anul de raportare, Softline a investit în programe de stimulare pentru reținerea angajaților, diversificare continuă în segmentul de servicii (unde s-a dublat numărul de angajați), guvernanță corporativă și sisteme interne CRM și ERP, platforme digitale și dezvoltare în noi regiuni de prezență.

Câțiva indicatori financiari suplimentari

Softline continuă să optimizeze structura capitalului. Ca parte a ofertei de licitație anunțate anterior, pe 18 mai 2022, acționarii Softline au oferit 4 420 277 GDR-uri la un preț de 1 USD per acțiune ordinară sau GDR. După cum a anunțat anterior, Softline a inițiat o ofertă de licitație în interesul acționarilor săi pentru a oferi o oportunitate acelor acționari care au nevoie să-și închidă pozițiile. Întrucât GDR-urile licitate reprezintă doar 2% din numărul diluat de titluri în circulație, rezultatele ofertei confirmă faptul că acționarii companiei cred în evaluarea fundamentală mai mare a companiei, precum și în potențialul său de creștere pe termen lung. Plata pentru valorile mobiliare răscumpărate este de așteptat să fie transferată în conturile Euroclear sau Clearstream ale deținătorilor cât mai curând posibil și/sau în conformitate cu oferta anunțată la 14 aprilie 2022.

Pe lângă GDR-urile achiziționate în cadrul ofertei de licitație, Softline a răscumpărat 1 212 625 GDR-uri în valoare totală de 7,8 milioane USD din fluxul de numerar operațional și din investiții financiare înainte de data raportării. După cum s-a raportat anterior, acest lucru nu afectează strategia de investiții a companiei pentru veniturile IPO, așa cum este stabilit în prospect.

Pe 28 aprilie 2022, oferta de licitație pentru obligațiuni în ruble a fost finalizată. Obligațiuni în valoare totală de 185,8 milioane de ruble au fost vândute la un preț de 84,1% din valoarea nominală a obligațiunii. Această tranzacție a permis netezirea programului de rambursare a datoriilor.

La 31 decembrie 2021, compania avea 16 508 117 opțiuni nealocate în cadrul programului de stimulare a managementului pe termen lung.

Indicatori bilanțului și lichiditate

La data raportării, rata de exploatare „Datoria Netă/indicatorul ajustat EBITDA” este de 0,34x. Aceasta nu include veniturile IPO și acțiunile Crayon. Cota din Crayon pentru 31 martie 2022 a fost estimată la 63,3 milioane USD.

Mijloace financiare la 31 martie 2022 au constituit 335 milioane USD.

Softline continuă să opereze cu capital de lucru negativ, care se ridica la 12,9 milioane USD la 31 martie 2022. Stocurile companiei au crescut spre sfârșitul celui de-al patrulea trimestru, în așteptarea cererii de echipamente și a ofertei limitate în unele regiuni de operare. Aceasta este o creștere temporară, iar conducerea se așteaptă ca stocul să fie epuizat până la sfârșitul lunii mai 2022.

FUZIUNI SI ACHIZITII

Strategia de fuziuni și achiziții a Softline se bazează pe o strategie de creștere tridimensională, iar în ultimii câțiva ani compania desfășoară activ afacerile, concentrându-se pe obiective strategice cheie. În T4 2021, Softline a anunțat și a încheiat cinci oferte:

• Umbrella Infocare este una dintre companiile lider pe piața serviciilor cloud, cu sediul în Delhi și cu o echipă de peste 200 de profesioniști. Umbrella Infocare este un partener de consultanță AWS Premier cu competențe în AWS Managed Services, Migration și DevOps și un partener de consultanță Citrix Platinum Plus.
• SoftClub se specializează în industria tehnologiei financiare în creștere rapidă, cel mai mare dezvoltator de soluții integrate pentru servicii bancare, comerț electronic și burse din Europa Centrală și de Est. Potrivit experților din industrie, această companie este printre primii 100 de furnizori de software din lume. SoftClub are una dintre cele mai calificate echipe de dezvoltare de software din Europa de Est, cu peste 20 de ani de experiență, ceea ce i-a permis lui Softline să atragă aproximativ 1.000 de specialiști de primă clasă, cu cunoștințe profunde ale industriei.
• MMTR Technology este specializată în dezvoltarea de software și inginerie aplicată. Compania are aproximativ 500 de ingineri software, cu accent pe automatizarea testării proceselor de afaceri și a calității.
• Academy IT creează, dezvoltă și implementează soluții personalizate pentru instruirea corporativă și are o vastă experiență, în special în domeniul formării în domeniul securității informațiilor.
• TC Engineer contribuie la extinderea capabilităților Softline în domeniul securității informațiilor, extinzând portofoliul de servicii prin expertiză în domeniul conformității, GDPR și instruire în securitatea informațiilor. TC Engineer oferă oportunități în întregul spectru de servicii de consultanță în securitatea informațiilor.

Conducerea Softline extinde constant lista de tranzacții la care lucrează, iar strategia de fuziuni și achiziții a companiei îi susține planurile de creștere tridimensionale.

Microsoft

Softline este unul dintre principalii parteneri globali ai Microsoft și continuă să dezvolte această cooperare. Softline vede un potențial semnificativ pentru cooperarea cu Microsoft și extinderea activităților sale pe multe alte piețe din întreaga lume. Companiile cooperează în ceea ce privește furnizarea de produse întreprinderilor mici și mijlocii, organizațiilor mari, companiilor private și publice.

Softline și Microsoft cooperează de mai bine de 25 de ani și continuă să se dezvolte activ. Softline este un furnizor autorizat de soluții Microsoft, precum și de soluții cloud Microsoft în peste 35 de țări. Softline este membru al prestigioasei Microsoft Intelligent Security Association și Microsoft Azure Expert Managed Services Provider, un expert cu statut avansat în 10 categorii și, de asemenea, menține statutul Microsoft Gold în 18 din 20 de categorii.

În 2021, Softline a primit premiul Partenerul Anului în diverse țări, inclusiv Bulgaria, Cambodgia, Malaezia și Vietnam, precum și Premiul de Excelență în Securitate în Filipine și Malaezia, ca recunoaștere a succesului său în utilizarea celor mai bune soluții Microsoft pentru protecția cibernetică a clienti in 2020. În plus, Softline a primit titlul de Modern Work Partner of the Year 2021 și a primit, de asemenea, premiul Microsoft Cloud Champions Program în India în 2021.

Probleme de ecologie, responsabilitate socială și calitate a guvernanței corporative (ESG)

Softline continuă să dezvolte și să implementeze principii ESG în toate operațiunile noastre, iar aceste probleme rămân în fruntea strategiei Softline. Compania se străduiește să creeze o atmosferă de prosperitate pentru angajații săi. Preocuparea Softline pentru angajați a primit titlul Great Place to Work în multe regiuni în care activăm. Avem un angajament lung și puternic de a respecta drepturile fundamentale și de a proteja demnitatea umană în și în afara locului de muncă, inclusiv prin aderarea la o politică de diversitate și incluziune care este de mare importanță pentru managementul companiei.

Ca parte a strategiei ESG, Softline se angajează în dezvoltarea durabilă și ecologică a companiei și intenționăm să căutăm în continuare modalități de a reduce impactul activităților noastre asupra climei. Pe toate piețele sale, Softline menține un sistem robust de conformitate etică și reglementară. Compania va continua să promoveze diversitatea structurii sale extinse de guvernanță corporativă. În special, pentru îmbunătățirea metodelor de management, a fost reformat Consiliul de Administrație, care include acum 3 membri independenți, iar compania caută un al patrulea membru independent al Consiliului. Anul acesta, Softline a introdus „Codul de conduită al furnizorilor” (SCoC) pentru a se asigura că furnizorii respectă standardele ESG.

În plus, anul acesta compania a publicat o declarație ESG, care poate fi găsită la https://softline.com/about/esg/esg-statement

Informații suplimentare

Materialele suport ale Softline pot fi găsite în secțiunea „Relații cu investitorii” a site-ului web.